Gestión de Clientes - CRM
El objetivo principal de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.
Ayuda máxima
Hasta 4000€
Funcionalidades y servicios
- Gestión de clientes: Podrás almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su registro como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
- Gestión de clientes potenciales (Leads): Tendrás la capacidad de dar de alta nuevos Leads de forma manual o importarlos mediante ficheros. Los datos asociados a los Leads te permitirán gestionarlos comercialmente con el objetivo de convertirlos en clientes. Además, podrás parametrizar reglas de negocio para asignar Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: Podrás gestionar todas las oportunidades de negocio que involucren el envío de ofertas y presupuestos a los clientes potenciales o Leads. También podrás verificar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales: La herramienta proporcionada por el Agente Digitalizador seleccionado te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto manual como automáticamente.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial: Podrás realizar un seguimiento a través de indicadores (KPIs), listados de oportunidades y otros elementos, con diferentes niveles de agregación de información según tus necesidades. También podrás generar informes para el seguimiento y monitoreo de tu actividad comercial, incluyendo ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y comparativas entre diferentes periodos comerciales.
- Alertas: Serás capaz de visualizar alertas de clientes en formato gráfico con diferentes tipologías (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- Copia de seguridad periódica: Podrás realizar copias de seguridad periódicas, con la posibilidad de una frecuencia diaria.
- Diseño Responsive: Dispondrás de una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas: Contarás con APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.
Porcentajes de avance asociados a las etapas
Primera Etapa
70%
Segunda Etapa
30%
Importe máximo de la ayuda
- 0 < 3 empleados: 2.000€ (incluye 1 usuario)
- 3 < 9 empleados: 2.000€ (incluye 1 usuario)
- 10 < 50 empleados: 4.000€ (incluye 3 usuarios)
